Казахстан: актуальные вопросы 2022/23 МГ и прогноз урожая 2023/24 МГ

Согласно официальным итогам урожая, в Казахстане в 2022 г. было собрано 22 млн т (+34% от 2021/2022 МГ) зерна, из которых:

• пшеницы: 16,4 млн т (+39%),
• ячменя: 3,3 млн т (+38%).

Экспорт пшеницы в сентябре-феврале 2022/23 МГ превысил 4 млн т (+19% от аппг), что стало рекордом с 2011/12 МГ, в основном за счет стандартных направлений:

• Узбекистан: +31%,
• Таджикистан: +28%,
• Афганистан: 57%.

Кроме того, заметно выросли отгрузки в направлении Китая (до 24,5 тыс. т, что в 2 раза больше, чем по аппг). Министр торговли и интеграции сообщал о планах Казахстана увеличить экспорт пшеницы в Китай до 1 млн. т в год.

Экспорт ячменя в сентябре-феврале составил 644 тыс. т (в 3,5 раза больше, чем по аппг). Рост спроса по сравнению с аппг наблюдается со стороны всех без исключения импортеров:

• Иран: в 6 раз,
• Китай: в 8 раз,
• Афганистан: в 4 раза,
• Таджикистан: в 2 раза.

Производство муки выросло до 2,25 млн т (+5% от аппг) с начала текущего сезона. Соответственно, экспорт пшеничной муки за сентябрь-февраль вырос до 1,14 млн т (+32% от 2021/22 МГ) в основном за счет роста спроса со стороны Афганистана (на 44%).

Погодные условия накануне ярового сева сложились гораздо лучше прошлогодних, кроме засухи в некоторых регионах выращивания озимой пшеницы. Впрочем, общая доля озимой пшеницы обычно не превышает 5-7% общего урожая.

Согласно плану Минсельхоза, посевные площади под урожай зерна в 2023 г. планируют увеличить на 0,1 млн га, но, как показывает практика, их прогнозы не всегда сбываются. Так, год назад они ожидали сокращения посевных площадей под зерновыми на 0,4 млн га, но фактические результаты урожая-2022 показали рост на 0,1 млн га.

Мы ожидаем, что посевные площади под зерновыми культурами в Казахстане в 2023/24 МГ действительно могут увеличиться, но не за счет пшеницы под влиянием факторов:

1. Сильная конкуренция со стороны русского происхождения на всех главных рынках сбыта в Средней Азии: русская пшеница, даже с учетом доставки, частенько дешевле, чем казахстанская.

2. Рост «серого» импорта пшеницы из России, поступающий преимущественно автомобильным транспортом: местные эксперты оценивают ежемесячный объем нелегального ввоза до 370 тыс. т пшеницы. Для защиты внутреннего производителя с 10-12 апреля предполагается запретить ввоз российского зерна автотранспортом.

3. Проблемы с логистикой: нехватка зерновозов и локомотивов, очереди на границах.