ЕС и австралийский ячмень компенсируют падение урожая ячменя в Украине и Черноморском регионе, 2023/24

В 2022 г. по оценке УкрАгроКонсалт урожай ячменя Украины в чистом весе может составить 5,5 млн т (в бункерном весе 5,78 млн т). Под урожай 2023 г. площади под озимым ячменем сильно сократились (до 535 тыс. га), поскольку это была первая осенняя посевная кампания с начала полномасштабного вторжения, а юг Украины, где выращивался озимый ячмень, все еще частично оккупирован. Что касается ярового ячменя, то благоприятный период для сева уже закончился, а план МинАгрополитики Украины, к сожалению, не был выполнен. По состоянию на 25 мая было засеяно всего 763 тыс. га.

В зависимости от собственного урожая и конкурентов, к 2022 г. Украина занимала 2-4 место среди основных экспортеров ячменя, но после частичной оккупации южных областей Украина опустилась на 6 строчку.

С июля 2022 года и по состоянию на 24 мая 2023 года (11 месяцев текущего сезона) экспорт ячменя из Украины составляет 2624 тыс. т (5676 тыс. т – год назад).

Из-за заблокированных морпортов не произошло характерных для начала сезона пиковых отгрузок, поэтому в январе-мае ежемесячные объемы отгрузок продолжают превышать средние многолетние показатели.

В 2021/22 МГ доля Китая в украинском экспорте ячменя достигала 45%, в текущем сезоне она сократилась до 12%. Уменьшение урожая и усложненный экспорт через морпорты мешают экспортерам собирать крупные партии продукции для отгрузки по таким отдаленным направлениям. Зато выросли доли Турции (с 19% до 25%) и стран ЕС (с 4% до 49%) за 11 месяцев 2022/23 МГ.

Еврокомиссия ожидает роста урожая ячменя в ЕС до 52,2 млн т (+1,3% от 2022/23 МГ), а экспорта – до 10 млн т (+11,2%) за счет высших переходных остатков на конец 2022/23 МР (13% от общего потребления). Это произошло из-за роста импорта с 1,1 млн т в 2021/22 МГ до 1,9 млн т в 2022/23 МГ. При сохранении экспорта ячменя в следующем сезоне 2023\24 на уровне привычных 10 млн т, конечные запасы в ЕС могут возрасти до 8,2 млн т (16% от общего потребления).

По оценке USDA, ЕС в следующем сезоне может снова стать экспортером ячменя №1 в мире, поскольку урожай австралийского ячменя может существенно сократиться из-за ожидаемого негативного влияния феномена El Niño.

На фоне роста геополитических рисков, Китай решил диверсифицировать поставки зерна в страну. К примеру, они добавили Бразилию в список поставщиков кукурузы и договорились с Австралией о пересмотре установленных в 2020 г. антидемпинговых пошлин на импорт австралийского ячменя.

Поэтому в следующем сезоне следует ожидать возвращения Австралии в список основных поставщиков ячменя в Китай. Австралия с большой вероятностью потеснит Аргентину и Францию из-за географической близости, которая позволит конкурировать за счет более низких ставок фрахта.