Позиция Украины как одного из крупнейших экспортеров кукурузы: перспективы на 2023/24 МГ неясны

По оценке УкрАгроКонсалта, урожай кукурузы в 2022 г. составил 26,5 млн т. Под урожай 2023 г. посевные площади под кукурузой продолжат сокращаться из-за временной оккупации около 20% территории страны. По состоянию на 1 июня, кукурузой было засеяно 3892,5 тыс. га, что на 660 тыс. га меньше, чем в прошлом, но больше предыдущих ожиданий рынка.

В зависимости от урожая собственного и конкурентов до 2022 г. Украина занимала 3-4 место среди основных экспортеров кукурузы. Высокие переходные остатки 2021/22 МГ, благоприятные погодные условия летом 2022 г. и «зерновой коридор» позволили Украине уберечь свои позиции на рынке.

По состоянию на 2 июня с начала текущего сезона (с 1 сентября) экспорт кукурузы из Украины составляет 24,24 млн т (+20% от аппр).

Из-за высоких запасов в начале сезона ежемесячные объемы отгрузок значительно превышали средние многолетние показатели. В апреле-мае экспорт кукурузы упал ниже среднего из-за умышленного сдерживания инспекций судов российской делегацией в Совместном координационном центре.

В 2021/22 МГ доля Китая в украинском экспорте кукурузы достигала 24%, в текущем сезоне она сократилась до 20%. Уменьшение урожая и усложненный экспорт через морпорты мешают экспортерам собирать крупные партии продукции для отгрузки по таким отдаленным направлениям. Зато выросли доли стран ЕС (с 44% до 61%) за 9 месяцев 2022/23 МГ.

Еврокомиссия ожидает роста урожая кукурузы в ЕС до 64 млн т (+23% от 2022/23 МГ) за счет возвращения урожайности к нормальному уровню. При этом импорт должен сократиться до более привычных 17 млн т (-31%), поскольку потребность будет частично удовлетворяться собственным урожаем. Кроме того, ожидается уменьшение отгрузок со стороны Украины. Для этого уже создан механизм частичных ввозных ограничений, который пока касается только соседних с Украиной стран ЕС.

На фоне роста геополитических рисков, Китай решил диверсифицировать поставки зерна в страну. К примеру, они уже получают поставки из Бразилии и Южной Африки. Также была допущена кукуруза из России, но пока только выращенная вблизи китайской границы. ТАСС сообщает, что экспорт кукурузы из Приморского края в Китай в 2022 г. вырос в полтора раза. По оценке USDA, импорт кукурузы в Китай в 2023/24 возрастет до 23 млн т (18 млн т – в 2022/23 МГ) из-за роста внутреннего потребления на фуражные цели с 218 млн т до 223 млн т.

В мировом масштабе следующий сезон ожидается урожайнее предыдущего из-за возвращения урожая в Аргентине и ЕС до нормального уровня. Потребности стран ЕС в импортной кукурузе снизятся, но и экспортные способности Украины также будут ограничены.