Рынок пивоваренного ячменя: предложение, спрос, цена и прибыль

В условиях сокращения производства зерна в Украине растет внимание к нишевым сегментам рынка, которые могут обеспечить производителю дополнительную маржу. Что касается перспектив одного из таких товаров, УкрАгроКонсалт спросил у Игоря Михалёва, менеджера по развитию производства и поставке ячменя компании AB InBev Efes Украина.

1. Какое ожидается производство пивоваренного ячменя? Каким образом погода повлияла на качество ячменя и его предложение?

С начала 2022 года в Украине уменьшились посевные площади ячменя из-за оккупации части территории Украины. В свою очередь, уменьшился спрос на ячмень, в частности на пивоваренный, поскольку были остановлены пивзаводы и солодовые производств в некоторых регионах восточной Украины.

Под урожай 2024 года была засеяна площадь 1,42 млн. га и собрано вообще 5,48 млн. тонн ячменя ярового и озимого. По географии выращивания в Украине более засушливые южные регионы предпочитают озимые сорта, а северные, центральные и западные, где больше осадков, выращивают яровой ячмень.

Вообще для пивоварения и солодирования в Украине используют 97% ярового ячменя пивоваренных сортов, которые имеют лучшее пивоваренное качество, чем озимые сорта и протестированы на пивзаводах и солодовнях. Для выращивания пивоваренного ячменя необходимо использовать пивоваренные сорта, правильную агротехнологию и ожидать хорошую погоду с необходимым количеством влаги в период вегетации в необходимые фазы, которая очень играет роль в качестве ячменя – влияет на белок и крупность. Поэтому наибольшие регионы и объемы выращивания пивоваренного ячменя находятся на западной Украине (Тернопольская и Хмельницкая область), центральной (Винницкая, Киевская и Север Черкасской и северная Черниговская область) и восточной (Сумская область), где наиболее благоприятны агроклиматические условия. Также играют большую роль в географии выращивания расположения крупнейших переработчиков пивоваренного ячменя в Украине – солодовых заводов. Это солодовая компания Суффле в Хмельницкой области, Оболонь- в Тернопольской области и Мальтюроп в Чернигове.

После начала войны компания Мальтюроп остановила производство крупнейшего солодового завода в Харькове, который мог перерабатывать до 130 тысяч тонн ячменя в год, что отразилось на географии производства пивоваренного ячменя в Украине. Фермеры этого региона ориентировались на продажу своего пивоваренного ячменя на солод, а теперь им не выгодно выращивать, потому что их продукция будет неконкурентоспособной в других регионах из-за логистики. Также Харьков становится более рисковым регионом для выращивания из-за засухи в июне, что дает низкое качество пивоваренного ячменя.

2. Как вы оцениваете рентабельность выращивания ячменя в этом году?

Засушливые южные регионы Украины являются рисковыми и неблагоприятными для выращивания пивоваренного ячменя, к тому же не выгодна логистика к крупнейшим переработчикам пивоваренного ячменя, поэтому они ориентируются на выращивание фуражного озимого ячменя. В 2024 году из-за засухи фермеры в этих регионах не добрались до запланированной урожайности, что сделало не прибыльным выращивание при средней урожайности 3-3,5 т/га и средних расходах 20-25 тыс. грн. на га. Но те фермеры, у которых есть возможность хранить ячмень и не нуждаются в финансах, готовы хранить и ожидать роста цены.

Западные, северо-центральные и северные регионы в свою очередь имели достаточно влаги и более благоприятные условия для выращивания ячменя и получили достаточно хорошие урожаи и качество, которое удовлетворяет требованиям пивоваренного ячменя. Вообще, по этим регионам средняя урожайность от 4,5 до 6,5 т/га, а иногда и больше. Эти характеристики дают большую рентабельность для ячменя.

3. Что происходит со спросом? Готовы ли покупатели давать премию? Как эта премия изменилась против прошлого сезона?

В общем, что касается качества пивоваренного ячменя в 2024 году, то можем отметить очень добрую крупность во всех регионах, в среднем 90-93%. Также отслеживаете низкий белок 9-11,5%, даже есть много партий где белок ниже 9%, что уже является неблагоприятным показателем для пивоваренного ячменя. Вообще, за последние три года очень хорошие показатели пивоваренного ячменя, если сравнить с 2019-2021 годами, когда были проблемы с крупностью, большим белком и иногда с фузариозом.

Вообще, исторически цена на пивоваренный ячмень формировалась как цена фуражного ячменя по надбавке за пивоваренное качество плюс 15-20%. Но в последние годы такая формула не работает.

В прошлом году при цене фуражного ячменя в этот период составляла 4,5 тыс. за тонну EXW, пивоваренный ячмень в среднем покупали по цене 6,5 тыс. за тонну DDP. Так, в этом году при цене 7,0 тыс. грн./т фуражного ячменя EXW, пивовары и солодовни предлагают среднюю цену 7,3-7,8 грн./т на солодовых и пивоваренных заводах. Поэтому фермеры продавали ячмень как фуражный с луны. Производители ячменя, имеющие возможность хранить пивоваренный ячмень без риска ухудшения качества (энергия и всхожесть), готовы хранить и держать его до весны, ожидая роста цен.

Вообще пивовары нуждаются примерно в 300 тысяч тонн пивоваренного ячменя, для производства пива и солода в год в настоящее время. При этом потенциал производства ячменя намного больше, но будут переработаны в пивоварении в основном объемы фермеров, которые находятся ближе к солодовым и пивзаводам.

4. В основном речь идет о внутреннем потреблении можно ли рассчитывать на экспорт?

Экспортные поставки пивоваренного ячменя возможны в Европу, на филиалы компаний Суффле и Мальтюроп и другие Европейские солодовые заводы, но это будет зависеть от качества урожая пивоваренного ячменя в Европе и других критериев – затраты на логистику, блокировку границ и других.

Возможно развитие поставок пивоваренного ячменя в страны Азии, ближнего востока и Африки, но здесь также необходимо искать партнеров и развивать логистические цепи, которые могли бы позволяли сохранить качество при транспортировке и сортовую чистоту.

Украина также экспортирует солод. Самые большие объемы в Грузию, Молдову, Румынию и Турцию, Польшу. Поставки очень ограничены в Европу, но есть спрос из стран Востока и Африки, которые нужно развивать.

Потенциальное развитие дополнительных рынков сбыта солода за границу дает возможность повышения спроса на пивоваренный ячмень и дополнительные объемы для переработки солодовым заводам, которые сейчас в Украине загружены на 50%-60%. Это придаст дополнительные премии для фермеров и дополнительные поступления для государственного бюджета.