Ринок пивоварного ячменю: пропозиція, попит, ціна та прибуток

В умовах скорочення виробництва зерна в Україні зростає увага до нішевих сегментів ринку, які можуть забезпечити виробнику додаткову маржу. Щодо перспектив одного з таких товарів УкрАгроКонсалт запитав у Ігоря Міхальова, менеджера з розвитку виробництва та постачання ячменю компанії AB InBev Efes Україна.

1. Яке очікується виробництво пивоварного ячменю? Як погода вплинула на якість ячменю та його пропозицію?

З початку 2022 року в Україні зменшились посівні площі ячменю через  окупацію частини території України. В свою чергу зменшився попит на ячмінь, зокрема на пивоварний, оскільки були зупинені пивзаводи  та солодові виробництв в деяких регіонах східної України.

Під врожай 2024 року було засіяна площа 1,42млн. га та зібрано взагалі 5,48 млн тон ячменю ярого та озимого. За географією вирощування в Україні більш засушливі південні регіони надають перевагу озимим сортам,  а північні, центральні  та західні, де більше опадів, вирощують ярий ячмінь.

 Взагалі для пивоваріння та солодування в Україні використовують 97% ярого ячменю  пивоварних сортів, які мають кращу пивоварну якість ніж озимі сорти та протестовані на пивзаводах та солодовнях. Для вирощування пивоварного ячменю необхідно використовувати пивоварні сорти, правильну агро технологію  та очікувати добру погоду з необхідною кількістю вологи в період вегетації в необхідні фази, яка дуже відіграє роль в якості ячменю – впливає на білок та крупність. Тому найбільші регіони та об’єми  вирощування пивоварного ячменю знаходяться на західній Україні (Тернопільська та Хмельницька область), центральна (Вінницька, Київська та Північ Черкаської та північна Чернігівська область) і східна (Сумська область), де найбільш сприятливі агрокліматичні умови. Також відіграють велику роль в географії вирощування розташування найбільших переробників пивоварного ячменю в Україні – солодових заводів. Це солодовня компанії Суффле в Хмельницькій області, Оболонь- в Тернопільській області та Мальтюроп в Чернігові.

Після початку війни компанія Мальтюроп зупинила виробництво найбільшого солодового заводу в Харкові, який міг переробляти до 130 тисяч тон ячменю на рік, і це позначилось на географії виробництва пивоварного ячменю в Україні. Фермери цього регіону орієнтувалися на продаж свого пивоварного ячменю на солодовню, а тепер їм не вигідно вирощувати, тому  що  їх продукція буде неконкурентоспроможною в інших регіонах через логістику. Також Харків становиться більш ризиковим регіоном для вирощування через засуху в червні що дає низьку якість ячменю пивоварного.

2. Як Ви оцінюєте рентабельність вирощування ячменю цього року?

Засушливі південні регіони України є ризиковими та несприятливими для вирощування пивоварного ячменю, до того ж не є вигідна логістика до найбільших переробників пивоварного ячменю, тому вони орієнтуються на вирощування фуражного озимого ячменю. В 2024 році, через засуху фермери в цих регіонах не добрали до запланованої врожайності, що зробило не прибутковим вирощування при середньої врожайності 3-3,5 т/га та середніх витратах   20-25 тис грн. на га. Але ті фермери у яких є можливість зберігати ячмінь та не потребують в фінансах готові зберігати та очікувати роста ціни.

Західні, північно центральні та північні регіони в свою чергу мали достатньо вологи та більш сприятливі умови для вирощування ячменю  і отримали достатньо добрі врожаї та якість яка задовольняє вимогам пивоварного ячменю. Взагалі по цим регіонам середня врожайність від 4,5 до 6,5 т/га, а іноді і більше. Ці показники дають більшу рентабельність для ячменю.

3. Що відбувається з попитом? Чи готові покупці давати премію? Як ця премія змінилась проти минулого сезону?

В загалі що до якості пивоварного ячменю в 2024 року, то можемо відмітити дуже добру крупність в усіх регіонах, в середньому 90-93%. Також відстежуєтеся низький білок 9-11,5%, навіть є багато партій де білок нижче ніж 9%, що вже є не сприятливим показником для пивоварного ячменю. Взагалі за останні три роки дуже гарні показники пивоварного ячменю, якщо порівняти з 2019-2021 роками, коли  були проблеми з крупністю, великим білком та іноді з фузаріозом.

Взагалі історично ціна на пивоварний ячмінь формувалась як ціна фуражного ячменю за надбавкою за пивоварну якість плюс 15-20%. Але останні роки така формула не працює.

В минулому році при ціні фуражного ячменю в цій період складала 4,5 тис. за тонну EXW, пивоварний ячмінь в середньому купували по ціні 6,5 тис. за тону DDP. То в цьому року при ціні 7,0 тис грн./т фуражного ячменю EXW, пивовари та солодовні пропонують середню ціну 7,3-7,8 грн./т на солодових та пивоварних заводах. Тому фермери  продавали ячмінь як фуражний з місяця. Виробники ячменю,  які мають можливість зберігати пивоварний ячмінь без ризиків погіршення якості (енергія та схожість), готові зберігати та тримати його до весни, чекаючи на ріст цін.

Взагалі пивовари потребують приблизно до 300 тисяч тон пивоварного ячменю, для виробництва пива та солоду в рік теперішнього часу. При цьому потенціал виробництва ячменю набагато більше, але буде перероблено в пивоварінні в основному обсяги фермерів, які знаходяться найближче до солодовен та пивзаводів.

4. В основному мова йде про внутрішнє споживання чи можна розраховувати на експорт?

Експортні поставки пивоварного ячменю можливі в Європу, на філіали компаній Суффле и Мальтюроп, та інші Європейські солодові заводи, але це буде залежати від якості урожаю пивоварного ячменю в Європі та інших критеріїв – затрати на логістику, блокування кордонів та інших.

Можливий розвиток  поставок пивоварного ячменю в країни Азії, ближнього сходу  та Африки, але тут також необхідно шукати партнерів та розвивати логістичні ланцюги які могли б  дозволяли зберегти якість при транспортуванні та сортову чистоту.

Україна також експортує солод. Найбільші об’єми в Грузію, Молдову, Румунію та Туреччину, Польщу. Поставки  дуже обмежені в Європу , але є попит з країн Сходу та Африці, які потрібно розвивати.

Потенційний розвиток додаткових ринків збуту солоду за кордон  дає можливість підвищення попиту пивоварного ячменю та додаткові об’єми для переробки солодовим заводам, які наразі в Україні завантажені на 50%-60%. І це додасть додаткові премії для фермерів та додаткові надходження для державного бюджету.